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코인마켓캡 라이브 x ApolloX: ApolloX V2 탐색하기

작성자 아폴로엑스 조회수 244 작성일 23.05.23  11:01

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출연자:

ApolloX Captain - ApolloX 창립자

Gabriel - CMC 모더레이터

 

ApolloX의 소개

  • 여러분, 안녕하세요. 여기에 참여하게 되어 기쁩니다. 저는 ApolloX 창립자입니다. 저는 기존 금융업계에서 경력을 쌓았습니다. 예전에는 전통 선물 거래의 선물 중개인이었고, 이후 ApolloX를 시작하기 전까지 몇 년간 최대 중앙집중형 거래소 중 한 곳에 참여했었습니다.
  • ApolloX는 선물 트레이딩을 위한 DEX입니다. 저희는 대략 1년 반 전에 런칭을 했었습니다. 저희의 TVL(예치 자산규모)은 약 4,200만 달러로, BNB 체인상에서 파생상품 DEX들 중에 가장 큰 규모입니다. 저희는 바이낸스 랩스로부터 투자를 받았으며, 두 가지 버전의 제품을 보유하고 있습니다.
  • V1은 오더북 방식의 선물이고, V2는 오늘 저희가 포커스를 맞출 제품이죠.

 

CMC 질문들

ApolloX의 비즈니스 모델을 선물 트레이딩 측면에서 어떻게 정의할 수 있나요?

  • 비즈니스 모델은 꽤 간단합니다. CEX, DEX, 현물 혹은 선물 거래소에 상관없이 저희는 커미션 수수료를 부과하는데요. 그것이 수익원이 됩니다.
  • 저희와 같은 DEX의 큰 차별점이라 한다면, 저희의 네이티브 토큰인 APX를 보유하고 스테이킹하는 DAO 멤버들에게 저희의 수익을 배분한다는 점이죠.

 

V1에서 V2로의 변화는 어떤 과정을 거쳐왔으며, V2는 어떻게 작동되나요? V1 V2의 주요한 차이점은 무엇인가요?

  • 저희는 V1을 상당히 오랜 시간 전에 출시했어요. 해당 제품은 수수료가 낮고 다양한 거래 종목들을 원하는 유저들에게 꽤 적합한 서비스를 제공하죠.
  • 그와 동시에, 저희는 또다른 유형의 유저들, 특히 투명성에 대해 더욱 관심이 많은 DeFi 유저들이 있다는 것을 알게 되었어요. 그들은 자신의 거래에서 완벽한 자산관리가 되기를 원하죠. V2의 트레이딩 프로세스는 블록체인 상에서 100% 체결되므로 100% 자산관리가 가능한 것이죠.
  • V2는 유동성 풀 모델을 사용하는데요. 저희는 이것을 ApolloX 유동성 풀인 ALP라 부릅니다. 해당 풀은 모든 트레이딩 유저들의 거래 상대자 역할을 하죠. 언급하신대로, 선물은 틈새상품이에요. 모두를 위한 건 아니지만, 거래량은 상당히 크죠.
  • 하지만 대다수 유저들에게는 스테이킹이 더 일반적이죠. ALP의 경우, 유저들은 ALP를 스테이킹해 유동성 공급자가 되고, 여러 가지 수익원을 얻을 수 있는 것이죠.
  • V2를 출시하면서 더욱 다양한 유저들을 대상으로 서비스할 수 있게 되었어요.

 

여러분은 이미 V1과는 정말 다른 V2에 대한 개선 사항을 도입한 상태인데요. 이 다음 단계에서 개선하거나 구현하고 싶으신 것이 있나요?

  • V2를 출시한다고 해서 V1을 폐기하는 것은 아니에요. V1은 예전히 특정 유형의 유저들을 위한 핵심 상품이에요.
  • 저희는 V2를 약 한 달 전에 출시했어요. 저희는 계속해서 새로운 거래 종목들을 출시할 겁니다. 풀 모델이라는 점 때문에 등록된 모든 거래 종목들 사이에서 유동성이 공유됩니다. 새로운 자산을 출시할 때마다, 이 풀에서 동일한 유동성을 사용하는 것이죠. 안정적인 가격 피드를 보유하는 한 저희가 새로운 자산들을 출시하는 것이 쉬워지죠.
  • 암호화폐 거래종목들 외에도 외환종목들도 보유하고 있음을 확인하실 수 있을 건데요. 지수와 같은 다른 자산 클래스들도 향후 상장할 수 있어요.
  • 저희는 또한 UI/UX를 계속해서 개선할 예정이에요. 웹페이지에서 APY의 표시방식을 변경해 프로토콜로부터 생성되는 수수료 수익을 더욱 잘 나타낼 수 있도록 했죠.
  • 또, 곧 몇 가지 위험 관리 개선 기능들이 출시될 거에요.

 

더 많은 사람들이 여러분의 dApp을 사용한다면 ApolloX는 네트워크 혼잡 혹은 급격한 유저수 증가 등에 대해 어떻게 대응할 계획인가요?

  • 그건 기쁜 부담감이 되겠는데요. 블록체인의 처리량이 우리가 상상하는 것 보다 낮지 않아요. 예를 들어, BNB 체인을 확인해보면, 약 3초마다 한 블록이 생성되죠. TPS는 약 70에서 80이고요. 각 블록마다 약 200에서 250개의 거래를 처리할 수 있는 것이죠.
  • 하지만 수치를 확인한다면 하루에 수천건의 거래가 있을 뿐인데요, 현재의 처리량 한도보다 훨씬 적은 거죠. 급격한 유저수 증가가 실제로 일어난다면, 거래가 실행되는데 보다 오래 걸릴 수는 있지만 현재는 문제가 되지 않을 거에요.
  • 만약 그런 일이 발생한다면, 저희는 향후 Arbitrum 혹은 Optimism을 지원하거나 TPS가 훨씬 높은 체인으로 지원하는 것에 대해 고려할 겁니다.

 

V2는 현재 BNB 체인에서만 가능한게 맞지요? 제가 틀렸다면 바로 잡아주세요. 간단한 질문인데요, 다중 체인환경의 잠재력에 대해 어떻게 생각하시는지요?

  • V2의 경우 현재로서는 BNB 체인만 지원해요. 하지만 V1의 경우 Ethereum과 Arbitrum도 지원하죠.
  • V1과 V2의 아키텍처가 달라요. V1에서는 다중체인으로 확장하는 게 더 쉽죠. 하지만 V2의 경우는 풀모델이므로 다른 체인에서도 별도의 풀을 보유하여야 확장이 가능하죠. 유동성을 블록체인 간에 공유하는 것도 더욱 어려울 거에요. V2의 경우 바라는 것 만큼 쉽지는 않아요.
  • 다양한 체인마다 그 생태계는 다릅니다. 현재 다른 체인과 비교해 Arbitrum에서의 무기한 거래 생태계가 번성하고 있는 걸로 보이는데요. 저희는 Arbitrum에서 발생하는 모든 발전들을 주시하고 있어요.
  • zkSync와 같은 새로운 L2가 있는데요. 저희는 이들도 주시하고 있어요. 트레이딩 dApp으로써 V1과 V2 제품 모두에 대해 다중 체인으로 확장할 계획이 있어요.

 

Captain, 저는 V2에 대해 특별히 질문하고 싶은게 있는데요. V2의 강점은 무엇이라고 생각되시나요? 이미 선물 거래에 입문한 사람들이나 ApolloX에서 선물거래를 하고자 하는 사람들을 위한 혜택이나, 맞춤형 기능이 있나요?

  • V2가 어떻게 작동되는지에 대해 모를 수 있는 유저분들께 V2에 대해 좀더 알려드릴 수 있어요.
  • 제가 말씀드렸듯이, ALP풀은 거래 상대자에요. 현재 ALP 풀에는 약 1,000만 달러가 들어 있어요. 예를 들어, V2 트레이더이면서 거래 웹사이트로 이동한다고 가정해보시죠. 거래 페이지를 열면 여러 거래 종목들을 선택할 수 있어요. 이 경험은 중앙집중형 거래소와 유사하죠.
  • 다른 점이라면 거래시에 지갑을 사용해 거래한다는 거에요. 지갑에 연결한 다음 거래 종목을 선택하고, 예를 들면 BTC를 선택하고, 1,000 달러의 포지션을 개설합니다. 그 다음 지갑에서 거래를 승인하는 거죠.
  • 1,000 달러의 롱포지션을 보유하고 있다고 사정해보죠. 거래는 BNB 체인에서 처리됩니다. ALP 풀은 자동적으로 1,000 달러의 숏 포지션을 보유하게 되죠. 따라서 여러분은 ALP 풀을 상대로 거래를 진행하는 겁니다.
  • 트레이더들에게 있어 가장 큰 이점은 자가관리가 가능하다는 거에요. 다른 DeFi dApp들과 마찬가지로 KYC나 복잡한 절차, 예치 및 출금 등이 없어요. 지갑에서 직접 거래를 하게 되니 100% 자가관리인거죠.
  • 만약 여러분이 스테이킹을 하는 사람이고, ALP풀에 스테이킹을 하고 있다면, 여러분은 트레이더를 상대로 거래를 진행하는 거죠. 수익에는 세 가지 원천이 있는데요. 첫 번째는 거래 수수료에요. 트레이더가 지불한 수수료중 일부가 ALP풀로 유입됩니다. 두 번째 보상은 저희가 ALP 보유자들에게 배포하는 APX 토큰 보상이에요. 현재 APY는 약 20-30%죠. 이 부분은 확실히 리스크가 없습니다. 사실, 수수료와 APX 보상 모두 리스크가 없죠.
  • (세 번째로) 위험한 부분이 거래 PnL인데요. 이건 트레이더들이 롱포지션이나 숏포지션을 보유하고 있는 시장 형성 PnL로, 순포지션은 보유한 자산에 비해 ALP에 대해 상대적으로 낮습니다. 이 시장형성 PnL도 ALP 풀로 들어가죠.
  • 저희는 저희 웹사이트에 유저들이 참고할 수 있는 순자산 가치 (NAV) 차트를 보유하고 있는데요. 이는 제품에 대한 리스크와 수익 프로필에 꽤 좋은 특징을 지니고 있어요. 여러분이 스테이커시라면 꼭 확인해보세요.

 

그 위에 더 추가 질문을 드리자면: 트레이딩 보상 프로그램에 대해 좀더 자세한 내용과 작동 방식에 대해 여쭤보고 싶고요. 또한 플랫폼을 처음 사용하는 유저들을 위해 ALP 측면에서 더 듣고 싶네요.

  • 물론입니다. ALP는 ApolloX Liquidity Provider Token(유동성 제공자 토큰)의 약자입니다. 만약 여러분이 말씀드린 3가지 보상들을 획득하기 위해 스테이킹을 원하신다면 ALP 토큰을 민팅하기 위해 꽤 많은 자산들을 지원하고 있습니다. USDT, USDC와 같은 스테이블 코인이나 BTC, ETH, BNB와 같은 블루칩 코인과 같은 자산이 있죠.
  • 예를 들어, 여러분이 USDT를 사용하고, ALP의 NAV가 1달러라면, 1,000 USDT나 USDC로 1,000개의 ALP 토큰을 민팅할 수 있습니다. 여러분은 저희 웹사이트에서 ALP를 스테이킹할 수 있고, 저희는 저희의 네이티브 토큰인 APX를 여러분께 배분하게 됩니다. APX 보상의 APY는 예를 들어 20%라고 가정할 때, 그것은 1년 동안 ALP를 스테이킹할 경우 약 200 달러의 APX를 얻을 수 있음을 의미합니다. 이것은 리스크가 없죠.
  • 또 다른 두 가지 보상에 대해서는, 하나는 제가 말씀드린 수수료입니다. 유저들은 트레이딩하고 수수료를 지불하죠. 이 수수료의 일부는 ALP 풀로 들어가며, 이것은 ALP의 순 자산 가치에 반영되죠. 예를 들어, 매년 ALP에 지불되는 수수료가 100 혹은 200 달러라면, 1년 후 여러분의 1,000 달러 ALP는 1,100 달러 혹은 1,200 달러가 될 거에요. 이것은 APY의 또다른 부분인거죠.
  • 세 번째 부분은 예측할 수 없어요. 트레이더들에게 유동성을 제공함으로써 수익을 올리거나 손실을 입는 시장 형성에서의 PnL이니까요. 과거 데이터를 살펴보면, 소매 트레이더들은 (100% 확실치는 않습니다) 돈을 잃는 경향이 있어요. 저는 그렇게 말씀드리기는 싫지만, 과거 데이터를 살펴보면 ALP는 일반적으로 더 긴 기간동안 플러스의 PnL을 지닙니다. 이것은 ALP 토큰의 세 번째 수익원이 되는거에요.

 

Captain, 강조하고 싶으신 특별한 주제가 있나요? TVL을 비롯해 몇 가지 흥미로운 수치를 언급하셨는데요. 사람들이 이에 대해 듣고 싶어 하고, 1년 반이라는 사업 기간동안 ApolloX가 정말 얼마나 성장했는지 알고 싶어 할 거 같아요.

  • 네. 저희는 상당한 거래량을 목도해왔는데요. 현재 저는 총 거래량에 대한 수치를 갖고 있지는 않지만, 대략 1,000억 달러 정도일 거에요. 저희는 예전에 하루에 약 1억 달러의 거래량을 기록하곤 했는데요. 하지만 작년, 시장이 냉각되면서 V1의 경우 일일 약 5,000만 달러의 거래량을 보이고 있죠.
  • V2의 경우엔, 새롭게 출시된 제품이니, 저희는 이제 막 첫 트레이딩 보상프로그램 에포크를 마쳤는데요. 총 거래량은 1억 2,900만 달러이고, 징수한 총 수수료는 100,000 달러가 좀 넘죠.
  • 사실, 저희 트레이딩 보상 프로그램을 말씀 드리고 싶네요. 기본적으로, 저희는 매일 기준으로 보상 풀을 제공하고 있는데, 현재 일일 200,000 APX로 약 10,000 미국 달러 가치에요.
  • 규칙은 단순해요. 여러분이 만약 V2에서 거래한다면, 트레이더들이 지불한 거래수수료를 받는 풀을 배분받을 수 있는 자격이 생기는 거에요.
  • 첫 번째 에포크 동안 총 100,000 달러의 수수료를 징수했고, ROI는 약 74%인데, 그것은 여러분이 APX에서 지불한 수수료의 74%를 돌려 받게 됨을 의미하는 것이죠.
  • 여러분이 만약 어제 수치를 살펴보신다면, ROI는 105%로, 여러분이 받게 되는 보상이 지불하는 보상보다 많다는 걸 의미하는 거에요.
  • DEX거래 수수료는 일반적으로 CEX에 비해 조금 높죠. 그렇지만 TRP를 감안하면 저희 수수료는 현재 매우 낮아요. 지금은 해보기 좋은 시기인거죠.

 

실시간 Q&A

ApolloX가 제공하는 투자 가치는 무엇인가요? 저는 ApolloX를 사용해본 적이 없는 사람으로써 어떤 투자나 제품을 기대할 수 있나요? ApolloX dApp에서 제가 무엇을 할 수 있죠?

  • 저희는 두 유형의 유저들을 대상으로 서비스를 제공해요. 하나는 선물 트레이더이고, 하나는 낮은 리스크와 높은 수익을 선호하는 스테이커인거죠. 스테이커들을 ALP 풀에 대한 지분을 가질 수 있어요.

 

다른 블록체인들로 확장할 계획과 현재 상황은 어떤지요?

  • V1의 경우엔 이미 BNB체인과 이더리움, 그리고 Arbitrum을 지원하고 있고요, 다음으로는 아마도 zkSync가 될 거에요.
  • V2는 아직 결정하지 못했는데 아마도 Arbitrum이 될 겁니다.

 

ApolloX의 이후의 큰 도약이 있다면 무엇인가요? 큰 개발이나, 출시, 업데이트 등을 목표로 하고 있는지요? 앞으로 ApolloX에서 기대할 수 있는 것에 대해 힌트를 주실 수 있는지요.

  • V2야말로 저희에게 큰 도약입니다. 저희는 올해 2분기에 그것에 주력할 거에요. 더 많은 거래 종목들을 추가하고 UI/UX 등을 계속해서 개선할 거에요.
  • V2에도 추천 시스템이 도입될 수 있을 거에요.

 

ApolloX V2 ALP의 로드맵 측면에서 현재 어떤 계획을 갖고 계시나요? 그리고 또, 제가 ApolloX에 대해 더 많은 정보를 얻고 싶다면 여기 코인마켓캡 커뮤니티 여러분을 팔로우 하는 것 말고도 어디서 팀과 업데이트를 더욱 가까이서 접할 수 있는지요?

  • 저희는 코인마켓캡내 가장 활발하게 활동하는 사람들 중 하나인데요. 저희는 코인마켓캡에서 모든 제품 출시와 마케팅 캠페인을 업데이트하고 있어요.
  • 물론 여러분은 텔레그램 커뮤니티나 트위터에서 저희를 팔로우 하실 수도 있고요.
  • 저희는 또 Gitbook 페이지를 갖고 있는데, 여러분이 저희 토크노믹스, 로드맵을 알고 싶으시다면 저희가 Gitbook에 그것들을 업데이트 해놓으니 확인하실 수 있죠.
  • 올해의 로드맵에 관해서는 — 제가 오늘 말씀드리지 못했는데 — 소매 비즈니스 외에도, 2B 분야도 보유하고 있어요. 저희는 그것을 DEX 엔진이라 부르는데요. 그것은 — 현물 스왑이든 지갑이든 — 다른 DeFi 프로젝트들이 자체의 선물 플랫폼을 구축하는 것을 돕는 제품이에요. DEX 엔진 비즈니스에 대해서, 저희는 V1에서 V2 제품으로 조정을 할 예정이죠. 이것이 저희가 진행 중인 하나의 비즈니스에요.
  • 저희는 새로운 기능을 출시하고 더 많은 자산을 거래 마진으로 허용할 거에요. 현재 V1에서는 매우 많은 자산을 지원하고 있어요. V2에 대해서는 마진으로 USDT와 USDC를 지원합니다. BNB가 그 다음이 될 거고요. 제가 추천 시스템도 말씀 드린 걸로 생각하는데요. 그것은 2분기 말까지 도입할 수 있을 거에요.

 

사람들이 갖고 있는 마지막 질문은 특별히 APX에 대한 것인데, 사용성/유틸리티 측면입니다. 저는 이것을 다른 질문과 함께 하고 싶은데 카피 트레이딩과 같은 다른 커뮤니티 기능을 잠재적으로 고려하고 있는지 알려주세요. 또한 특별히 APX에 대해서도 좀더 공유해 주세요.

  • 소셜 트레이딩에 대한 DEX의 한 가지 장점은 모든 거래가 투명하다는 것이죠. 이것이 저희가 개발하는 하나의 이유죠. 저희는 트레이더나 다른 DeFi 프로젝트 빌더들을 위한 SDK를 구축하고 싶어요.
  • 트레이더들은 이 SDK를 사용해 주문을 하거나 자신들의 거래를 자동화할 수 있어요. 다른 DeFI 프로젝트들은 이 SDK를 사용해 소셜 트레이딩과 같은 다른 제품들을 구축할 수 있죠. 만약 여러분이 매우 훌륭한 거래를 진행하는 주소를 알게 된다면 이 소셜 트레이딩 플랫폼은 이 주소의 모든 거래를 팔로우 함으로써 자신들의 유저들에게 이 기능을 제공할 수 있어요.
  • 저희는 트레이딩 보상을 위해 APX의 대부분을 보유하고 있어요. 그것은 저희가 새로운 유저들을 확보하기 위한 중요한 방법이죠.
  • 저희는 토큰 자체의 사용 사례를 개발하는 것이 중요하다고 믿어요. 현재 가장 중요한 두 가지 사용사례는 다음과 같은데요: 1. V1에서 수수료를 지불하기 위해 APX 사용, 2. DAO에 APX를 스테이킹해서 거버넌스에 참여, 수익배분을 공유받는 것이에요.

 

Captain, 이 이벤트를 마무리하기 전에 마지막으로 하시고 싶은 말씀이 있나요?

  • 청취해주셔서 감사드려요. 저희가 구축한 것들에 대해 매우 자랑스럽게 여깁니다. 그러니 저희에 대해 꼭 확인해 주시고, 저는 CEX에서 DEX로의 전환이 합리적인 추세이며, 더 많은 유저들이 투명성과 자가 자산관리에 관심을 갖게 될 거라 믿어요.

 

 

참고: AMA 요약본은 길이와 명확성을 기하기 위해 편집되었습니다. 코인마켓캡 커뮤니티에서 AMA의 전체 콘텐츠를 청취해보세요.

 

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